Guía de Configuración y Carga de Metas en Teamcore Nova

En Teamcore Nova, hemos rediseñado el proceso de carga de metas para brindarte mayor control, seguridad y consistencia en tus datos a lo largo del tiempo. Ahora, el proceso se divide en dos roles clave para garantizar que la estructura de los objetivos sea uniforme:

• Usuario Administrador: Es el encargado de definir las reglas del juego. Configura las políticas de aprobación y la estructura obligatoria de la plantilla.
• Usuario Cargador: Es el responsable operativo de descargar la plantilla predefinida, ingresar los valores mes a mes y subirla. (Nota: Si la operación de tu empresa lo requiere, una misma persona puede tener ambos permisos).

A continuación, te explicamos el paso a paso según cada rol:

Fase 1: Configuración de la Plantilla (Exclusivo para Administradores)

El sistema requiere que primero se defina una estructura base. Si no configuras una plantilla, los usuarios cargadores no podrán descargar ni subir archivos.

1. Dirígete a la sección de Configuración y busca el módulo de Metas.
2. Define las Políticas de Aprobación: Selecciona cómo quieres validar la información ingresada por tu equipo. Puedes elegir que:
   • Todas las cargas requieran tu aprobación.
   • Solo las cargas que impliquen reemplazar un mes ya cargado requieran aprobación (opción por defecto).
   • Ninguna carga requiera aprobación (pasan directo a procesarse).

     3. Configura la Plantilla: Selecciona las jerarquías geográficas y de producto para las cuales se cargarán las metas (por ejemplo: cadena, subcadena y marca). También debes seleccionar qué factores de conversión o valorizaciones estarán disponibles en el Excel.

    4. Haz clic en Guardar.

Fase 2: Carga Operativa de Metas (Para Usuarios Cargadores)

Una vez que el Administrador haya dejado lista la configuración, puedes proceder con la carga:

1. Ingresa al módulo de carga de metas y selecciona el mes o los meses para los que deseas ingresar objetivos.
2. Haz clic en Descargar plantilla. El sistema te entregará un archivo Excel que ya viene preconfigurado con las columnas, jerarquías y medidas exactas que aprobó tu administrador.
3. Completa el Excel desde tu computador con los valores correspondientes y súbelo a la plataforma.
4. Notificaciones y Aprobación: Si la política del administrador exige revisión, él recibirá un correo electrónico avisando que hay una carga pendiente. Una vez que el administrador decida aprobar o rechazar la carga, tú recibirás un correo con el resultado. (Si tu carga es rechazada, el correo incluirá un motivo escrito obligatoriamente por el administrador).

Fase 3: Historial, Visualización y Corrección de Errores

Historial de Cargas 

En la plataforma encontrarás un historial detallado donde podrás visualizar todas las cargas realizadas, el usuario que las subió, la fecha y su estado (aprobado, rechazado o pendiente).

¿Qué hago si me equivoqué en un dato cargado? 

Si cometiste un error (por ejemplo, escribiste un cero de más), no te preocupes. Puedes ir al historial, ubicar el mes afectado, descargar el archivo que subiste previamente, editar el error en Excel y volver a subirlo como un reemplazo. Esta nueva carga pasará por el flujo de aprobación correspondiente.

Visualización en Paneles 

Una vez que una carga es aprobada, la información tardará menos de una hora en verse reflejada en tus paneles. Además, en tu panel analítico tendrás acceso a una tabla histórica con doble cabecera, donde podrás comparar mes a mes tu meta cargada frente al sellout real y ver tu porcentaje de cumplimiento.