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title: Metas - Componentes básicos
description: Conoce los componentes básicos de Metas en Teamcore y aprende a visualizar y analizar el avance de los objetivos en Visibility.
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# Metas - Componentes básicos
Queremos que este módulo se convierta en la herramienta favorita de tu equipo para gestionar y hacer seguimiento a las metas asociadas al sell-out, con el nivel de detalle que tú definas, según las jerarquías configuradas en la plataforma.
Si tu equipo trabaja con metas, este módulo está diseñado para ustedes. Aquí podrán:
- Revisar el avance mensual de las metas propuestas.
- Utilizar los filtros para analizar el cumplimiento por región, cadena, tienda, categoría y otros niveles de jerarquía.
- Detectar desvíos y oportunidades de mejora en tiempo real.
### **¿Cómo funcionan las metas?**
### **1. Carga de Metas**
Dentro de los parámetros de sell out, el usuario debe definir a qué le carga metas. Si bien es cierto no hay restricciones, se recomienda cargar metas a nivel local o llegar a los niveles mínimos para poder ser usado por equipos en terreno según pdv.
- Las metas pueden cargarse en distintas valorizaciones. No es necesario que el cliente cargue todas las metas, con todas las valorizaciones, ya que cada una de las valorizaciones puede ser una meta independiente. Por ejemplo: meta en cajas, meta en valores, meta en unidades...).
### Paso a Paso
#### Fase 0: Dar permiso al usuario para cargar Metas
#### Fase 1: Diseño Inteligente de la Plantilla
A diferencia de los sistemas antiguos donde se descargaba una plantilla genérica, aquí el usuario diseña el archivo exacto que necesitas llenar.
1. **Acceso:** Ingresa al módulo de **Metas** y haz clic en el botón azul **"Crear metas"** en la parte superior derecha.
**2. Configuración de Jerarquías (Paso 1):**
- Se abrirá un panel lateral. Selecciona los niveles geográficos o de producto que deseas incluir (ej. Cadena, Subcadena, Nombre de tienda, Producto).
> ***Nota**:* Puedes filtrar específicamente qué cadenas o tiendas quieres, no es necesario descargar todo el universo si no lo requieres.
**3. Selección de Valorizaciones (Paso 2):**
- Elige en qué unidad medirás tu meta (ej. `Val_Costo_B2B`, `Cajas`, `PVP s/IVA`, `Unidades`).
> *Importante:* Aquí es donde el sistema lee los factores de conversión. Solo aparecerán las opciones configuradas previamente por el usuario.
**4. Definición del Periodo (Paso 3):**
- Selecciona el rango de tiempo. Actualmente, la carga se maneja con **granularidad mensual.**
- Puedes elegir múltiples meses o años (ej. Octubre, Noviembre, Diciembre 2026).
**5. Descarga:** Haz clic en **"Descargar plantilla"**.
#### Fase 2: Llenado del Archivo (Excel)
1. **Apertura y Edición:** Abre el archivo `.xlsx` descargado. Verás columnas para las jerarquías seleccionadas (Cadena, Categoría) y columnas para los meses elegidos (ej. `Unidades 2026-12`).
**2. Ingreso de Datos:**
- Gestiona los valores numéricos de la meta para cada fila y mes.
> ***Recomendación:*** Utiliza funciones como `BUSCARV` (VLOOKUP) para cruzar estos datos desde tus archivos internos de planificación comercial.
**3. Restricción de Seguridad:** **¡No modifiques los encabezados!** El sistema necesita esa estructura exacta para leer la información de vuelta.
#### Fase 3: Carga y Validación
1. **Subida del Archivo:** Regresa al panel de Nova, avanza a la pestaña **"Cargar plantilla"** y arrastra tu archivo Excel completado (Máx. 30MB).
**2. Validación Automática:**
- El sistema procesará el archivo y mostrará un resumen: "Celdas registradas" vs. "Celdas válidas".
- Si hay errores, podrás descargar un reporte para corregirlos.
**3. Confirmación:** Si todo está correcto, finaliza el proceso haciendo clic en **"Cargar"**. Recibirás una notificación de éxito una vez procesado.
### Reglas de negocio a considerar
- **Lógica de reemplazo:** Si cargas metas para un mes que ya tenía datos (por ejemplo, corriges una cifra de Diciembre), el sistema **sobrescribirá** la información anterior con la nueva carga.
- **Coherencia con Sell Out:** El sistema valida que las jerarquías de la meta conversen con la data disponible en el panel de *Sell Out* para asegurar que los cálculos de cumplimiento (%) sean matemáticamente posibles.
#### A considerar
- Si quieres cargar metas a **nivel cadena,** lo puedes hacer pero te verás limitado a la hora de profundizar en detalle local, no podrás georefeenciar y tampoco podrá llevar la data a la aplicación.
- Los **supervisores o coordinadores** podrán ver las metas de los **mercaderistas o promotores por local,** según se cargue en la plataforma.
> Para llevar los datos a la aplicación las metas siempre deben ser a **nivel local.**
- El **período de análisis** solo permite filtrar por tiempo hasta 12 meses. Los datos que se ocupan en metas respetan el reproceso que se limita a la actualización de cada portal.
- Actualmente no congelamos las metas según día de corte.
- Se respetan los datos según la actualización de los portales.
- La meta es fija, la data de ventas es móvil.
- El cálculo de la meta es responsabilidad de cada cliente.
### **2. ¿Cómo trabajar en el panel de metas?**
El dato de **ventas** que se muestra dentro del panel de metas es diferente al dato de ventas del panel sell out ya que, dentro del módulo de metas, estamos considerando un subconjunto de campos. Por ejemplo, el cliente podría considerar las metas a un rango limitado de locales y no a todos sus pdv. Esto altera el indicador de ventas.
- Todo lo que **no tenga metas cargadas** no se mostrará en el panel de metas.
- El **cumplimiento actual** se calcula en base a la venta sobre la meta.
- La **proyección al cierre** es una visualización lineal.
- El usuario visualizará los siguientes indicadores:
- Sell out
- Meta
- Cumplimiento Meta
- Proyección sell out
- Proyección cumplimiento
- Sell out período anterior
> Si las metas se calculan a nivel de **atributos,** es indispensable que el catálogo y las metas estén alineadas para que la data cuadre.
### **Visualización Metas: Panel Histórico**
Esta nueva funcionalidad permite visualizar el desempeño comercial en formato histórico, comparando múltiples períodos mensuales en una misma tabla. Esta vista complementa la visualización mensual estándar y el gráfico lineal, dando al usuario una perspectiva temporal más amplia sin necesidad de cambiar de período manualmente.
#### Funcionamiento
Desde el selector de vista ubicado en la esquina superior derecha de la tabla, el usuario puede elegir entre tres modos:
- **Tabla** (mensual estándar)
- **Tabla histórica** (nueva) y **Gráfico lineal**.
Al seleccionar **"Tabla histórica"**, la tabla se reorganiza mostrando columnas agrupadas por período (formato AAAA-MM), donde cada período expone las columnas Meta, % de cumplimiento y Sell Out. Las filas mantienen la misma segmentación configurada, con la misma lógica de filtros y parámetros del panel.
### **Gráfico de Metas**
Al igual que en otros paneles, podrás visualizar las metas en gráficos, pudiendo mostrar u ocultar propiedades. Además, podrás seleccionar una vista total.
- En el eje secundario se muestra el cumplimiento de las metas en porcentaje.
- En el eje primario se muestra la venta y la meta.
### **Buscador**
También cuentas con un buscador en la tabla, que te permite encontrar rápidamente nombres de cadenas, tiendas, marcas, productos o personas.
### **Filtros**
Si lo deseas, podrás filtrar los datos requeridos en las tablas para profundizar en un subconjunto de datos.
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