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title: Panel de Tareas
description: Aprende a usar el Panel de Tareas de Teamcore para consultar, gestionar y dar seguimiento a las tareas de los equipos en terreno.
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# Panel de Tareas
### 1. Nueva Tarea
Dentro del módulo de Tareas se gestionan los siguientes tipos de tareas de ejecución:
- **Promociones:** valida la ejecución de activaciones (descuentos, combos, regalos, precios especiales).
- **Exhibiciones:** verifica que la implementación de muebles (islas, cabeceras, muros) cumpla con los lineamientos pactados.
- **Facing:** controla la correcta exposición y disponibilidad del producto en góndola (caras visibles, participación).
### 1.1 Creación de Tareas
El flujo de Creación de Tareas permite definir qué se debe hacer, dónde, quién y cómo se reportará. El flujo individual se estructura en tres etapas:
**A. Selección y Parametrización:** Primero seleccionas el tipo de tarea (Promoción, Exhibición o Facing) y luego configuras los parámetros estructurales de la actividad ("Parametriza tu tarea").
**B. Personalización del Formulario:** Diseñas las preguntas exactas que el usuario de la App deberá responder (tipos de preguntas, evidencia, preguntas fijas).
**C. Publicación y Visualización:** Al finalizar, seleccionas "Publicar tarea":
- **En Web:** la tarea aparece inmediatamente en la tabla de "Gestión de tareas" con su fecha de inicio y fin.
- **En App:** la tarea se refleja automáticamente para los usuarios con los roles asignados, lista para ejecutarse.
- **Data:** en esta primera versión no hay paneles visuales específicos para estas tareas, pero todos los KPIs y datos levantados (respuestas, cumplimiento) están disponibles para descarga a través del **Descargador**.
### 1.2 Paso a Paso: Creación Individual de Tareas
#### Fase 1: Creación de Roles (prerrequisito obligatorio)
Antes de crear cualquier tarea, es imprescindible que los roles de terreno estén creados y configurados. En Nova, las tareas no se asignan a personas (ej. "Juan Pérez"), sino a **Roles Funcionales** (ej. "Mercaderista" o "Supervisor").
Además, revisa los **Permisos** según el tipo de acceso:
- **Administrador:** tiene full access en la plataforma.
- **Usuarios de Negocio:** para visualizar correctamente los paneles, configura el permiso *"visualización resultados de terreno"*.
- **Usuario Terreno:** para configurar y visualizar el módulo, selecciona el *"permiso tareas"*.
**¿Por qué es un prerrequisito?** En el flujo de creación (Parametrización) existe un campo obligatorio llamado **"Roles Responsables"** (*"¿A qué roles quieres enviar esta tarea?"*). Ese menú se alimenta solo de los roles que ya configuraste:
- **Si el rol no existe:** no aparecerá en la lista y no podrás direccionar la tarea.
- **Si el rol existe pero no tiene usuarios:** podrás asignar la tarea, pero nadie la recibirá en su App.
**Orden de configuración:**
1. **Creación de Roles:** en Gestión de Roles (hasta 5 roles de terreno personalizados, ej. Promotor, Reponedor, Supervisor).
2. **Creación y asignación de Usuarios:** al crear un usuario, asígnale uno de esos roles (un usuario solo puede tener un rol activo).
3. **Creación de la Tarea:** en Punto de venta, al llegar a "Roles Responsables", selecciona el rol.
**Impacto en la ejecución:** al publicar la tarea seleccionando un rol, se refleja inmediatamente en la App de todos los usuarios con ese rol. Si contratas 10 mercaderistas, solo les asignas el rol "Mercaderista" al crear su usuario y heredarán automáticamente todas las tareas activas de ese rol.
> **Atención:** el Catálogo de locales y productos debe estar activo para la ejecución de tareas.
#### Fase 2: Acceso y selección inicial (común para todas)
1. **Navegación:** en el menú lateral, ve a **Punto de venta \> Tareas \> Nueva tarea**.
2. **Selección del tipo:** verás tres tarjetas (Promociones, Exhibiciones y Facing). Elige una y haz clic en **Crear tarea**.
3. **Modalidad:** se abre una ventana para personalizar paso a paso los parámetros y preguntas.
#### Fase 3: Parametrización específica
**Importancia de los filtros.** La parametrización geográfica y de producto debe quedar bien hecha:
- Define el **nivel de producto** (marca/categoría).
- Especifica la **zona geográfica**.
- Sé **explícito** en los criterios:
- Promociones: debe profundizar hasta nivel **código de producto / SKU**.
- Exhibiciones y Facing: el filtro mínimo que debe elegir el usuario corresponde a una **categoría**.
**A. Tarea de Promociones.**
*Objetivo: validar descuentos, combos o activaciones comerciales.*
1. **Tipo de Promoción:** selecciona la mecánica exacta: % de descuento, Descuento unitario, Volumen 2x1, Engagement, o **Agregar nueva respuesta** (configurable según la necesidad del cliente, con hasta 3 mecánicas personalizadas; una vez asignada queda disponible por defecto).
> **Nota:** las opciones de "tipo de promoción" son fijas para todos los clientes y países, y representan un estándar de la industria. La personalización con "Agregar nueva respuesta" tiene un límite de 3 configuraciones, para cuidar la coherencia y limpieza de los datos.
2. **Punto de Ejecución (dónde):** selecciona las cadenas y tiendas mediante filtros geográficos (por cadena, subcadena u otros filtros habilitados).
3. **Alcance (qué):** en "Nombre producto interno", selecciona el SKU o producto específico sobre el cual aplica la promoción.
4. **Roles y Fechas:** define qué rol de terreno recibirá la tarea y el rango de fechas de vigencia (Inicio/Fin).
5. Haz clic en **Personalizar Formulario** para avanzar.
**B. Tarea de Exhibiciones.**
*Objetivo: verificar la implementación de muebles o espacios pactados.*
1. **Tipo de Mobiliario:** a diferencia de promociones, aquí defines dónde se debe buscar la exhibición. Las opciones incluyen: Muralla, Isla, Cabecera, Mini cabecera, Pallet ready, Refrigerador, Máquinas, Botadero, PDQ, Ganchera, o **Agregar nueva respuesta**.
> **Nota:** las opciones de "tipo de mobiliario" son fijas para todos los clientes y países (estándar de la industria). La personalización tiene un límite de 3 configuraciones.
2. **Alcance (Categoría):** generalmente las exhibiciones se negocian por categorías completas, así que en Alcance seleccionas la **Categoría** (ej. Lácteos) en lugar de un producto único, para que el gestor revise el mueble completo.
3. **Punto de Ejecución, Roles y Fechas:** se configuran igual que en promociones.
4. Haz clic en **Personalizar Formulario**.
**C. Tarea de Facing**
*Objetivo: medir la participación en góndola y disponibilidad.*
1. **Punto de Ejecución:** selecciona el nivel geográfico donde se realizará la tarea.
2. **Alcance:** selecciona el producto o marca a auditar.
3. **Roles:** elige los roles de terreno que recibirán la tarea.
4. **Fecha de Ejecución:** define la duración de la tarea.
5. Haz clic en **Personalizar Formulario**.
#### Fase 4: Personalización del Formulario
Aquí diseñas la interacción en la App.
1. **Información básica:** asigna un **Nombre de la tarea** (ej. "Validación Promo Fiestas Patrias") y una **Descripción** operativa para el usuario en terreno. Aplica igual para cualquier tipo de tarea.
2. **Pregunta Fija:** el sistema genera automáticamente una pregunta obligatoria según el tipo de tarea, que no puedes borrar pero sí configurar:
- **Promoción:** *¿La promoción está implementada?* (Sí/No). Preguntas predeterminadas:
- *¿La promoción pasa por caja?* (Sí/No).
- *¿El precio de promoción está bien implementado?* (Sí/No).
- *¿El material POP está implementado?* (Sí/No).
> **Atención:** se puede habilitar o deshabilitar cada pregunta fija.
- **Exhibiciones:** *¿La exhibición del producto está implementada?* (Sí/No).
- **Facing:**
- *¿En qué tipo de mueble necesitas saber el número de facing?.* Mueble principal (góndola natural), Mueble adicional (exhibiciones extra), Ambos.
- *¿En qué unidad de medida necesitas obtener el facing?.* Caras visibles (conteo unitario de frentes), Centímetros (medición lineal con huincha/cinta), Metros (categorías de gran volumen).
- *¿Se debe hacer captura del número de caras de la competencia? (Share of Shelf).* Si seleccionas "Sí (Recomendado)", habilitarás el cálculo de Share of Shelf (participación del anaquel).
> **Evidencia:** en cualquier tipo de tarea (Exhibiciones, Promoción, Facing) puedes marcar la casilla **"Solicitar evidencia"** para obligar a tomar una fotografía.
3. **Preguntas Adicionales:** puedes agregar preguntas extra para profundizar:
- **Respuesta abierta:** texto libre (ej. "Observaciones del gerente de tienda").
- **Sí / No:** (ej. "¿El precio coincide con el cartel?").
- **Respuesta única:** selección múltiple (ej. "Estado del material POP: Bueno / Malo / No existe").
#### Fase 5: Publicación
1. Revisa el resumen en el panel derecho **"Detalle de tarea"** (roles, tiendas y fechas).
2. Haz clic en el botón azul **Publicar tarea**.
3. **Resultado:** la tarea queda visible inmediatamente en la tabla de "Gestión de tareas" en la web y se sincroniza automáticamente en la App de los usuarios de terreno asignados para comenzar su ejecución.
*Si no existe ninguna tarea creada, podrás crear la primera desde este mismo flujo.*
### 2. Gestionar Tareas
### 2.1 Carga Masiva de Tareas
La Carga Masiva permite crear simultáneamente decenas de tareas de ejecución en un solo paso, usando una misma configuración base y una plantilla de Excel.
**Características principales:**
- **Tipos soportados:** inicialmente habilitada para **Exhibiciones**, y luego extendida a **Promociones** y **Facing**.
- **Plantillas dinámicas:** el sistema genera una plantilla de Excel específica según el tipo de tarea, con pestañas de apoyo precargadas con el catálogo de locales y productos para facilitar el llenado.
- **Validaciones:** verifica campos obligatorios, la existencia de identificadores (números de tienda, códigos de producto) contra los catálogos activos, formatos de fecha válidos y elimina filas duplicadas exactas.
- **Manejo de errores:** excluye las filas inválidas y permite descargar un archivo de errores con el detalle de las fallas para corregir y reintentar.
- **Gestión unificada:** las tareas creadas masivamente se consultan en la vista **"Masivas"** de la Tabla de Gestión de Tareas, con estado ("En proceso", "Publicadas"), tiempos de ejecución, cobertura, y búsqueda/filtros.
### 2.2 Paso a Paso: Flujo de Carga Masiva
**Acceso inicial:** en **Punto de venta \> Nueva tarea**, elige el tipo de tarea (Exhibiciones, Promociones o Facing). En el modal, elige **"Creación masiva"** en lugar de "Creación Individual".
**Paso 1: Preconfiguración de tareas** (parámetros base que aplican a todas las filas del archivo):
1. **Datos generales:** nombre de la tarea (máx. 60 caracteres) y descripción.
2. **Responsables:** selecciona al menos un rol responsable de ejecutar la tarea en tienda.
3. **Tiempos de ejecución:** define si la programación será por **"Rangos generales"** (fecha de inicio y fin compartida) o **"Personalización por tarea"** (los tiempos de cada fila se definen en el Excel).
4. **Preguntas:** revisa la plantilla de preguntas preconfiguradas para el tipo de tarea.
**Paso 2: Descarga y carga del archivo Excel**
1. **Estructura:** revisa el panel lateral **"Ver estructura"** para entender qué columnas requiere el documento antes de descargarlo.
**2. Descargar plantilla:** haz clic en "Descargar plantilla" para obtener el `.xlsx` preconfigurado y adaptado al tipo de tarea. Las pestañas de catálogos dentro del archivo permiten copiar y pegar celdas sin restricciones.
**3. Cargar Excel:** arrastra o selecciona el archivo completado. Solo se acepta formato **.xlsx** con un peso máximo de **30 MB**.
**4. Validación y corrección:** el sistema evalúa el documento. Si todas las validaciones son correctas, el flujo avanza. Si hay registros incorrectos, puedes descargar un reporte de errores fila por fila, corregir y cargar una versión corregida.
**Manejo de errores.** Cuando subes una plantilla con inconsistencias:
- **Detección y exclusión:** el sistema detecta las filas inválidas, las excluye del procesamiento y muestra en pantalla cuántos registros presentan fallas.
- **Reporte de errores:** se habilita un ícono para descargar un archivo de errores que detalla, fila por fila, el motivo del rechazo.
- **Opciones de resolución:** (a) subir una versión corregida para procesar todo de nuevo, o (b) avanzar solo con las filas válidas, descartando las erróneas.
**Paso 3: Resumen de la carga** (cuatro tarjetas informativas):
1. **Cobertura y responsables:** cantidad de locales, muebles y roles asignados.
2. **Alcance de la tarea:** total de productos, categorías y marcas incluidas.
3. **Configuración de preguntas:** preguntas aplicadas y si solicitan evidencia fotográfica.
4. **Programación de ejecución:** fechas, frecuencias y días específicos.
**Resumen con tiempos personalizados.** En la tarjeta "Programación de ejecución", el sistema adapta la vista según lo elegido en el Paso 1:
- **Tiempos Generales:** muestra el detalle completo con chips (fecha de inicio, fecha de fin, días específicos y frecuencia compartida por todo el lote).
- **Tiempos Personalizados:** sustituye las fechas por el texto **"Personalizado"** y despliega un aviso indicando que los tiempos se definen por fila en el Excel, con un enlace directo a la Tabla consolidada de Gestión de Tareas para consultar el detalle una vez publicadas.
> Esto mantiene una vista previa limpia y evita agrupar decenas de fechas distintas en una sola pantalla.
**Paso 4: Publicación de tareas**
1. El botón **Publicar tareas** se habilita si hay al menos un registro válido.
2. Haz clic y confirma la acción en el modal de seguridad.
3. El sistema procesa la carga masiva en segundo plano.
4. Se te redirige a la Tabla consolidada de gestión de tareas (pestaña **Masivas**), donde aparecen las nuevas tareas.
**Filtros en Gestión de Tareas Masivas.** Se abren en un panel lateral derecho (sin recargar) desde el ícono de filtros de la tabla:
- **Ordenar por:** Última actualización o Alfabéticamente.
- **Tipo de tarea:** Promociones, Exhibiciones o Facing (selección múltiple).
- **Fechas de ejecución:** Generales o Personalizadas.
- **Estados:** En proceso o Publicadas.
Aplica los criterios con **Aplicar** o descártalos con **Cancelar**.
**Ver Detalles de Tarea Masiva.** Desde el menú de acciones (⋮) de cualquier fila, selecciona **"Ver detalles"**. Se abre un panel lateral con:
- **Encabezado:** nombre de la tarea (ej. "Campaña de Verano 2026") y fecha de creación.
- **Campos de detalle:** Tipo de tarea, Locales asignados, Productos seleccionados, Tiempos de ejecución (Generales o Personalizados), Fecha de inicio y fin, y Creado por.
Cierra con la **X** de la esquina superior derecha para volver a la tabla.
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